差异和差距：中国与欧美日韩包装产业比较 全产业链才是未来？

　　导语：所谓“不谋万世者，不足谋一时”，中国包装行业的未来会发展成什么样子，我们或许不知道，但其他地方的发展情况，却可以为我们的三级厂提供一个参考。

 

　　近年来，我国包装产业有了极大的发展，包装产业的规模已经形成，从总量上看已成为全球第二包装大国。从包装行业的企业结构上看，遍布全国各地的20多万家包装企业大部分为中小企业，在品种、质量、新品研发能力及经济效益等方面，均与发达国家存在较大的差距。

中国、美国、欧洲、日本及韩国的纸和纸板产量

 

　　本文将从商业模式、市场规模、行业集中度等多个视角出发，横向比较我国瓦楞纸包装产业和世界主要国家地区的产业差异。所谓“不谋万世者，不足谋一时”，中国包装行业的未来会发展成什么样子，我们或许不知道，但其他地方的发展，却可以为我们的三级厂提供一个参考。

 

　　首先是商业模式，中国包装产业链中，造纸和包装是分开的。从产业集中度看，目前造纸业前五名市场占比50%；但做瓦楞纸板和纸箱的二、三级厂高度分散。

中国、美国、欧洲、日本及韩国前五大包装企业市场占有率

 

　　而在欧美日韩等国家地区，包装产业几乎都全产业链模式，但又在细节上有所不同。在美国，大型包装企业都具有纸浆、造纸、包装的全产业链，通过集中制板，分散制箱的方式，最终端的纸箱厂产业分布呈现出大企业集中度高+小型三级厂的生态。

 

　　欧洲情况类似，同样是高度集中的全产业链的大企业+小型三级企业组成。但在各产业链关系上，体现出一级厂和二级厂相互依存，二级厂和三级厂互相整合的情况。主要代表就是以PROWELL和舒马赫公司为代表的专注造纸和瓦楞纸板的一二级厂。

 

　　值得一提的是日本包装产业。其造纸包装呈全产业链整合，按区域划分，行业协会对价格制定统一标准的市场手段，一方面避免产能过剩，另一方面有通过协会约束避免恶性竞争。

 

　　由此，我们可以看到中国的纸包装产业和国外存在极大的差异。差异不等于差距，但由此造成的二级厂、三级厂力量分散的结果却是不容忽视。以二级厂为例，有数据统计，中国目前在运行的瓦线总数超过4200条，而市场规模约为中国60%的美国，瓦线数量是800条。由于准入门槛较低，行业市场分散，重复建设现象严重，由此带来的恶性竞争，更是让众多二级厂苦不堪言。

中国、美国、欧洲及日本的瓦线数量

 

　　而从瓦线设备的运行情况来看，我国超过4200条瓦线情况也并不算好，有大量的老旧、低速瓦线，而且门幅分散。对比以高速、宽门幅、双刀瓦线为主的欧洲包装企业，在生产效率上的差距，触目惊心。

 

　　纸箱设备情况类似。大中型三级厂和小型三级厂的设备水平参差不齐，在大厂普遍使用自动、半自动纸箱设备的时候，大量的小型工厂仍以手动设备为主。随着近年来一些有实力的企业逐步引入高水平联动线，大型三级厂和小微三级厂的差距被拉得更大。而相比较而言，不管是美国、欧洲、日本还是韩国，以联动线为主，种类齐全的各种自动设备才是主流。

 

　　人们常说做纸箱就是做服务，而纸箱厂服务很重要的一个点就是体现在纸箱交付上。

 

　　凭借全自动打包、托盘为主的自动化装卸方式，结合拖挂车运输，欧洲的纸箱厂能够将纸箱运输半径提升到250km。反观国内，以散装、人工装卸为主，加上车主基于运力发挥考量，大部分纸箱厂的交付半径被仅仅锁死在100km以内。