阿里巴巴通过聆讯 携四大板块重启赴港上市

阿里此次计划募资100亿美元至150亿美元，并将于本周五启动招股。中金及瑞信担任上市保荐人，花旗、摩根大通和摩根士丹利将担任此次发行的承销商。

13日晚间，阿里巴巴公布聆讯后资料，宣布携包括中国零售商业、跨境及全球零售商业等在内的核心业务，以及云计算、数字媒体及娱乐、创新业务三大板块启动香港上市。阿里同日(北京时间13日晚)在美国证券交易委员会(SEC)公布的文件显示，本次全球发行包括5亿股普通股以及可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权。公司表示，计划募资投向驱动用户增长及提升参与度;助力企业实现数字化转型，提升运营效率;以及持续创新三个方面。本次全球发售完成后，软银最大股东地位仍将保持不变。

 

此番重启赴港上市，距离阿里巴巴2007年在香港上市整整12年，距离其2013年再谋赴港上市却因同股不同权被拒整整6年。这一次，时任阿里巴巴集团董事局主席以及副主席的马云和蔡崇信已双双“隐退”，而阿里数字经济体早已不是电商平台，已经成为集聚核心业务(围绕电商及新零售相关)，以及云计算、数字媒体及娱乐、创新业务四大业务板块的“航空母舰”。

 

阿里在港交所披露的招股书显示，公司的核心业务包括中国零售商业、跨境及全球零售商业、中国批发商业、跨境及全球批发商业、物流服务、生活服务等。天猫、淘宝、东南亚电商平台Lazada、菜鸟网络、饿了么、飞猪以及最新收购的考拉均分属于其中的不同类目下。

 

据披露，阿里股东已于2019年7月15日举行的年度股东大会上批准拆股，并已于2019年7月30日生效，每股股份于当日被分拆为8股股份，股份面值亦相应由每股0.000025美元变更为每股0.000003125美元。截至最后实际可行日期，阿里已发行股本为208.87亿股股份(已反映拆股)。在同步调整美国存托股与股份的比率后，每股美国存托股代表8股股份。

 

截至最后实际可行日期，软银为阿里最大股东，占已发行股份的比例约为25.8%。马云和蔡崇信占股分别约6.1%和2.0%，董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)各级拥有约9.0%股份。尽管尚未披露发行细节，但招股书确认，本次全球发售完成后，软银最大股东地位仍将保持不变。

 

阿里表示，此次募资将用于继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务，同时助力企业实现数字化转型，提升运营效率，包括继续实施新零售业务，并持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入等。

 

截至2019年9月30日，阿里2019年第三季度(美股2020财年第二季度)净利润为707.48亿元，较2018年同期的182.41亿元增长288%，主要受蚂蚁金服33%股份交割确认的692亿元一次性收益影响。

 

根据公告，阿里并未否定未来可能在上海或深圳进行公开发行和上市的可能，并在风险提示中就“可能导致监管审查加大，合规成本增加以及在境外市场挂牌上市的股份和美国存托股价格波动加剧”进行了提醒。

 

据此前媒体报道，阿里此次计划募资100亿美元至150亿美元，并将于本周五启动招股。中金及瑞信担任上市保荐人，花旗、摩根大通和摩根士丹利将担任此次发行的承销商。