森信纸业集团(00731.HK)就建议重组事宜订立条款书 继续停牌

森信纸业集团(00731.HK)发布公告，于2021年4月13日，公司、共同临时清盘人及该等投资者就集团建议重组事宜订立条款书，当中包括(i)股本重组；(ii)认购事项；(iii)集团重组；(iv)公开发售；(v)上市公司计划；及(vi)复牌。

重组事宜将包括：(a)股本重组，其可能包括（其中包括）股本削减、注销股份溢价、股份合并及╱或注销，以及增加公司法定股本；(b)认购事项，其包括由该等投资者认购认购股份，而认购事项所得款项金额相等于人民币1亿元的港元，占经扩大股本约70%。认购事项所得款项须用作根据上市公司计划重组公司债务，或订约各方于条款书协定的有关其他目的。

(c)集团重组，当中包括：于中国以外司法管辖区注册成立由公司全资拥有的特别目的公司1；于中国注册成立由特别目的公司1全资拥有的特别目的公司2；关于远通纸业的境内破产重组计划，当中涉及（其中包括）重组远通纸业债务，以及远通纸业成为特别目的公司2的全资附属公司；将除外附属公司转让予计划公司。保留集团将主要从事纸品制造；及该等投资者向远通纸业提供金额不少于人民币8000万元的现金临时融资额度，以供远通纸业作营运用途。

(d)公开发售，当中涉及根据该等投资者与公司将予协定的基准，于有关股东获得有关权利当日，向合资格股东配发及发行公开发售股份。公开发售股份数目不得多于经扩大股本的4%。该等投资者须以认购价包销各公开发售股份；(e)上市公司计划，当中涉及：于扣除落实重组事宜的成本及开支后，将认购事项所得款项注入上市公司计划，以免除公司于上市公司计划下结欠计划债权人的债务；根据上市公司计划，向计划债权人发行债权人股份，占经扩大股本约17%。转让除外附属公司予计划公司；及将保留集团应收除外附属公司的集团往来应收款项（如有）转让予计划公司。

据悉，投资者A为于中国注册成立的有限公司厦门建发纸业有限公司。投资者A为厦门建发股份有限公司的全资附属公司，而厦门建发股份有限公司的股份于上海证券交易所上市（股份代码：600153）。投资者A主要从事林木产品（如纸品、纸浆、木片及生活用纸）的采购及供应。

投资者B为于中国注册成立的有限公司浙江新胜大控股集团有限公司。投资者B的主要业务包括纸品、化工制品、塑料制品及五金制品的生产与销售。