青山纸业2023年年度董事会经营评述

青山纸业（600103）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年，受宏观经济环境影响，市场需求减弱，国内造纸行业整体生产和运行困难较多，随着一系列扩内需促消费政策落地显效，虽然行业短期供需矛盾得到一定缓解，但盈利能力仍显不足。面对复杂多变的外部环境与挑战，一年来，公司坚持稳中求进工作总基调,聚焦目标任务，深度挖掘自身资源优势，发挥工业包装纸细分行业龙头作用，主动实施产品结构和原料结构调整，巩固原料本土化成果，拓展毛竹原料供应渠道，推广绿色竹纤维利用，推动绿色循环经济高质量发展转型升级。同时，坚持苦练内功，报告期公司紧紧围绕内部管理提升，强管控挖潜力，通过实施技术改造、装备优化、节能减排、降本增效、新品研发、项目建设等系列措施，加快新旧动能置换，消化行业形势低迷、产品价格持续低位等不利因素影响，促进和保障企业稳定运营，健康发展。

　　报告期，公司原辅材料的成本压力有所下降，但受制于市场需求疲弱，进口产品冲击等不利因素影响，公司浆、纸主导产品销售价格较上年同期有较大幅度下降，导致报告期主营业务收入同比减少，利润同比大幅降低。此外，报告期，同样受制于市场因素影响，公司光电产业光模块产品销售收入减少，导致利润同比下降明显。因此，报告期公司经营业绩同比下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。全年实现营业收入26.73亿元，比上年同期减少2.48亿元，同比下降8.49%；实现利润总额1.46亿元，比上年同期减少1.28亿元，同比下降46.74%；归属母公司的净利润1.22亿元，比上年同期减少0.86亿元，同比下降41.32%。

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　造纸工业作为国家支柱产业之一，产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料，还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料，其产业涉及农、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。此外，纸张的消费量也是一个国家经济发展的标志性指标之一，因此我国的造纸工业也被列为基础原材料工业大力发展。

　　造纸行业是典型的顺周期行业，其景气程度与宏观经济走势呈现显著的正相关关系，且其波动相较宏观经济的波动更为剧烈，2023年宏观经济在“稳”字的情形下，造纸工业生产虽然也遭遇了市场需求减弱等困境，加上外部环境变化等因素叠加，使得2023年造纸行业整体生产和运行困难增多，下行压力加大，但2023年以来，原材料价格以及能源价格下降在一定程度上缓解了纸企的经营压力。

　　根据国家统计局数据，2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76,858.3亿元，比上年下降2.30%，其中，造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.40%；在营业收入方面，2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元，比上年增长1.10%，其中，造纸和纸制品业实现营业收入13,926.2亿元，同比下降2.40%。2023年，全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨，首次突破14,000万吨大关，创历史新高。

　　展望2024年，在国家“双碳”战略目标的实施下，我国造纸行业持续转型升级，加快向清洁生产、环境友好、绿色低碳方向发展，产业结构不断优化，落后产能不断出清，朝着数字化、智能化方向迈进，我国造纸行业也步入加速整合期。同时，随着我国《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》《深入推进快递包装绿色转型行动方案》等一系列扩内需促消费政策落地显效，下游需求将逐步回暖，造纸行业短期的供需矛盾将得到一定缓解，行业景气度有望得到有效修复。竹浆造纸代替木浆造纸、原料获取成为企业发展的关键，加快向绿色智造转型、纸制品场景应用多元化、差异化将是造纸企业重点关注的几大趋势。未来实施林浆纸一体化战略的头部造纸企业，成本优势亦将进一步凸显。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　(一)公司主要业务、产品及用途

　　公司属于制浆造纸行业，经过60多年的发展，公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司，系全国包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆的重点生产企业，并已形成“绿色造纸、匠心制药”双轮驱动高质量发展战略布局。

　　公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、精制牛皮包装纸、浆粕（溶解浆）、竹木浆、风油精等产品，产品行销全国各地和国际市场，其中公司主导产品纸袋纸被评为制造业单项冠军产品，市场占有率位居全国第一，“水仙牌”风油精系国内传统品牌，家喻户晓，被列入“福建省制造业单项冠军产品名录”。

　　(二)公司的主要经营模式

　　作为制浆造纸工业企业，公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分发挥长纤制浆在行业中的应用优势，以下游工业包装用浆纸产品、纺织用竹木浆粕（粘胶纤维）产品及天然纤维竹浆产品为核心业务，主要经营模式如下：

　　1、采购模式

　　物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持“充分竞争、质优价宜”原则，大宗原材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式，国内木竹片采购定价主要采取挂牌采购，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，燃料、设备等公开招标，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，并建立了“公开、透明、择优”的物资采购运行机制，有效降低采购成本。

　　2、生产模式

　　公司浆纸主业一直秉承自主生产的经营模式，目前拥有四条制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电、污水处理系统。经过长期的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程，包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。近年来，为适应市场变化，公司不断调整优化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，加快新旧动能转换和产业转型升级，有效降低成本，提高效益。

　　3、销售模式

　　公司销售采取“产品直销，以销定产”的销售模式。始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平、产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是促进产品质量管理的规范化和精细化，公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的粘性。

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、人才及管理优势

　　公司深耕制浆造纸60多年，具有长期的制浆造纸经验，积累了一批技术精湛、经验丰富的制浆造纸工艺技术、机械设计、自动化控制、环境保护、企业现代化管理等人才队伍，目前拥有各类专业技术人员500多人，为公司发展提供了坚实的基础。公司是福建省“工业和信息化省级龙头企业”及“新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业”，已形成了完整的精细化管理模式，并通过不断创新管理手段，优化管理流程，借力“互联网+”，不断推进智能化改造和数字化转型，加快推动新一代信息技术与造纸企业的深度融合，实施企业ERP，建立了互联网采购平台，促进企业实现质量变革、效率变革、动力变革，再塑制造业竞争新优势。

　　2、林浆纸一体化优势

　　公司的竹木中长纤制浆在行业中具有独特优势，是国内率先发展林浆纸一体化的龙头企业，目前拥多条现代化先进制浆、造纸生产线及配套的碱回收、热电联产、水处理系统，现有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩以上。近年来，公司遵循“两山”理念和“双碳”目标，结合林业改革试点和国家大力发展竹产业时代背景，抢抓“以纸代塑”新时代机遇，积极融入“绿色经济”，规划推进国家储备林项目，倡导推广绿色竹纤维应用，推动全竹产业链延伸，以龙头带动产业集聚，构建新型林浆纸一体化格局，努力实现公司原料结构部分“以竹代木”目标，以根本性提高竹原料保障能力。

　　3、产业链协同优势

　　公司目前已形成“浆—纸—袋”“竹—浆—纸”双重产业链协同效应，产业链协同优势明显，近年来不断推进上下游产业链延伸，并努力实现“浆纤一体化”共同发展。2023年，公司与当地政府在产业园首动区项目陆续建成投产基础上积极筹划扩区计划，继续引进竹纤后加工及绿色包装建材等高关联项目，完善前后端产业配套，实现龙头带动、产业集聚、集群式可持续发展。尤其是公司近年成功研发并生产竹浆粕产品，已成为目前全国唯一一家具备规模的竹溶解浆生产企业，随着绿色纤维产业园的推动和建设，竹浆纤一体化合作，集中生产运营，将更大程度提升产业链协同优势，进一步提升企业综合实力。

　　4、绿色资源利用优势

　　公司坚持走循环经济的可持续发展道路，是福建省三明高新区绿色循环经济产业园的“链主”企业。我国木材资源相对匮乏，绿色资源竹子具有生长快、周期短、可再生等优点，加之当前禁废、限塑背景，“以竹代木”“以竹代塑“已成趋势。福建省毛竹林面积居全国之首，其竹材资源又主要分布在三明、南平地区，而公司正好地处两个地区交界处，具有地缘优势。近年来，公司主材原料中毛竹占比持续提高，并已采用自身研制的先进竹材制浆工艺进行了规模化竹系列产品的生产，为企业带来了新的利润增长点。未来公司将充分利用丰富的毛竹资源优势，把天然绿色纤维竹浆产品应用作为主业导向之一，持续研发及优化固化竹浆制浆、造纸工艺，以竹浆为原料，逐步开发出更多的“青山牌”竹系列产品，将丰富竹资源优势转化为产业优势、经济优势。

　　5、技术及创新优势

　　公司始终坚持创新驱动的发展理念，近年来根据市场原料供应及产品需求变化，不断加大技术创新和研发力度，目前拥有省级企业技术中心，母子公司合计拥有自主知识产权专利250多项。通过持续的工艺技术创新及产品研发，积极推进技术成果的转化和应用，有力提升了公司的综合竞争实力。近期，公司成功开发并推广了本色和漂白竹浆板及竹浆粕，竹浆在纸浆模塑包装及生活用纸的应用方面取得突破进展。公司子公司水仙药业连续被认定为国家高新技术企业、福建省专精特新中小企业、福建省创新型中小企业，2024年1月，水仙药业作为上市许可持有人首个化药产品恩格列净片（10mg）获得国家药品监督管理局颁发药品注册批件，并视同通过一致性评价。子公司深圳恒宝通为国家高新技术企业，下属东莞恒宝通为国家级专精特新小巨人。

　　6、品牌信誉优势

　　公司产品行销海内外，“青山”牌系列产品是“全国知名品牌”“福建名牌产品”，主导产品伸性纸袋纸曾属国家免检产品，并被列入“福建省制造业单项冠军产品”，产品质量与市场占有率居国内行业龙头地位。子公司“水仙”商标被认定为“中国驰名商标”，“水仙牌”风油精系国内传统品牌，产品家喻户晓，并被列入“福建省制造业单项冠军产品名录”。报告期，公司及水仙药业分别荣登福建省首届品牌价值百强榜单第5名和第8名。

　　7、标准化管理优势

　　公司现代化产业管理体系健全，先后通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO22000食品安全管理、ISO50001能源管理、ISO45001职业健康安全管理等标准体系，以及海关高级认证等。通过FSC-FM森林经营以及FSC-COC产销链监管认证、EOS/NOP有机竹林及OCS有机生产认证，获“国家安全生产标准化二级企业（轻工造纸）”证书。

　　8、环保治理优势

　　公司始终秉承绿色发展理念，高度重视环保问题，已制定《环境应急预案》。公司具有独立配套的碱回收系统、水处理系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，近年来实施了系列环保升级改造，如热电厂循环水系统改造、碱回收系统环保提升改造、白泥回收利用等，环保排放指标符合行业标准，并专门设立环保提升项目部及环保科技子公司青阳环保公司，结合公司发展规划启动环保提升系列技改项目，以进一步提升公司环保工作水平，并向智能化环保治理转型升级。公司连续9年被福建省生态环境厅评为“环保诚信企业”或“环保良好企业”。先后荣获福建省“循环经济生态示范企业”“绿色工厂”“重点用能行业能效领跑者标杆企业”等荣誉和称号。

　　五、报告期内主要经营情况

　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以“绿色、低碳、高质量发展”为主线，推动实施“绿色造纸，匠心制药”发展战略。一是坚持党对国有企业的全面领导，扎实推进深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在企业内部大兴调查研究，凝心聚力谋发展；二是以“党建”为引领，加强国有企业党的政治建设，把高质量发展的理念转化为公司发展规划战略目标，纳入年度生产经营计划，转化为具体实践；三是全面推进落实意识形态工作责任以及全面从严治党主体责任，巩固提升国企改革“三年行动”成果，持续深化内部改革与创新；四是创新党建引领，打造“党建+N”模式，抓好特色党建，推行党建共建和党建联盟机制，实施“链上党建”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，积极推进党建与生产经营的深度融合；五是坚持党管干部原则，加强干部队伍建设，规范选人用人制度；六是夯实管党治党基础，强化廉洁教育，做好党风廉政建设，营造企业风清气正的良好发展环境；七是积极融入“绿色经济”，构建新型林浆纸一体化格局，推动全竹产业链延伸，加大研发创新投入，积极推进智能化改造和数字化转型，以“绿色”“创新”“数字”赋能，以高质量党建带动企业高质量发展。

　　一年来，公司主要经营管理措施及成效：

　　1、深耕浆纸核心业务，努力提高盈利能力

　　一是深入挖掘和发挥生产系统潜能。通过2号纸机干燥部通风系统改造及3号纸机真空泵系统节能改造等，优化工艺流程，以实现节能降耗，降本增效，生产装备运行效率进一步提高。

　　二是顺应市场形势，主动实施产品结构调整。坚持“产品特色化”道路，巩固纸袋纸制造业单项冠军地位，扩大新型包装纸销售份额，开发漂白竹浆应用市场，同时，利用资源优势，积极塑造绿色环保的产品优势，做到稳“冠”创“新”。报告期，公司充分利用本地丰富的竹林资源优势，成功开发精制牛皮纸、精品牛皮纸、淋膜原纸和书本牛皮纸等竹木混合纸，以提升市场竞争能力。

　　三是巩固原料结构调整成果，强化原料采购保障体系建设。坚持“原料本土化”方向，报告期，周边区域竹木材原料供应比例继续提高，同时，设立主体组建专班，深入挖掘周边地区竹片资源，并引导竹产业链发展，大宗原辅材料采购保供控本取得成效。

　　2、以创新赋能，增强核心竞争力

　　公司在突破毛竹碱法制浆造纸技术难题，成为国内首家掌握毛竹溶解浆生产技术及毛竹规模化清洁制浆造纸企业基础上，继续通过技术开发和系统升级改造，继续成功开发出满足目前市场需求的低定量精制牛皮纸、精制伸性纸、浸渍纸、热压垫板纸、书本牛皮纸等；同时，不断加快技术研发和专利申报，研发经费投入逐年递增。

　　3、以绿色赋能，延链补链强链，抢占竹产业循环经济新赛道

　　一是结合“两山”理念、“双碳”目标，以及国家大力发展将大力发展竹产业和地方林业改革试点的背景，顺应“以纸代塑”“以竹代塑”趋势潮流，充分发挥公司福建省林业产业化龙头优势，规划推进国家储备林项目，倡导推广绿色竹纤维应用，推进公司产业向绿色、循环、低碳转型。报告期，公司积极扩大FSC竹林联合认证规模，完成了在福建省沙县区新增FSC认证竹林16.6万亩。截至目前，目前建有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积达六十多万亩以上，为福建省目前最大的企业森林联合认证项目。

　　二是充分利用本地丰富的竹林资源优势，“以竹为媒，做竹文章”，加快布局新型林浆纸一体化格局，实现公司原料结构部分“以竹代木”目标，以根本性提高竹原料保障能力。报告期竹片原料采购量占原料比重再度提高。同时，积极开发竹浆应用系列产品，促进上中下游的有机衔接，推动浆纸主业绿色低碳可持续发展。

　　三是结合乡村振兴，公司与地方林业国企共同出资设立了中竹（福建）林业发展有限公司，积极申请政府支持，主动开展市场引导，建立多方利益联合机制，探索以“企业+基地+农户”方式带动竹林经营培育，推动全竹产业链即“一二三产”融合发展，充分发挥公司龙头企业示范带头作用，建立产业集群，带动区域经济协同发展。报告期，竹林经营权流转工作已经启动实施。

　　4、以数字赋能，推进智能化改造和数字化转型

　　以实现工业化和信息化深度融合为目标，建设企业数字中心平台，借助“互联网+”推动信息化、自动化、智能化转型。报告期，完成ERP系统管理流程深度优化，运用数字化技术将管理与服务向原料供应端、向销售客户端延伸拓展；完成生产MES系统功能基本建设，实现过程控制系统数据动态采集以及生产过程数据的可视可管。其中以MES系统为主体的数字中心项目获批“福建省2023年新一代信息技术与制造业融合发展项目”标杆企业。

　　5、夯实内部管理基础，强化内生动力

　　一是深化对标一流管理提升行动，开展公司重点专项工作等活动，聚焦关键指标，深入查找短板弱项，提高市场应对能力，应用运用精细化管理的水平，提升价值创造能力；

　　二是巩固提升国企改革“三年行动”成果，促进企业在法人治理、主责主业、国资监管体制等改革重点领域取得突破；

　　三是实施人才强企战略，推动人才工作高质量发展，创新体制机制，统筹推进人才的引进、培养、开发等工作，加强技术骨干及后备干部梯队培养，带动人力资源管理水平的整体提升；

　　四是严抓安全，注重环保，节能减排。以安全生产标准化建设为抓手，强化安全“红线”意识，严格落实安全生产责任，开展形式多样的安全教育培训活动，深入开展隐患排查治理，扎实提高员工岗位安全技能和意识。以“控源头、治末端”为抓手，通过信息化技术管理手段，建立工业固废处置监管系统，助力企业环保工作，筑牢绿色发展防线。

　　6、强化企业法治建设，试点推进合规化管理

　　报告期，公司认真贯彻法治建设第一责任人制度，通过多层级多维度培训宣传贯彻法治思想，提升广大职工的法制观念，依法维护自身权益，试点推进企业法制建设及合规管理工作；坚持以人民为中心，综合治理和平安创建工作实现了全年度辖区内无重大火灾事故、无重大交通事故和无重大治安刑事案件的“三无”目标；通过保密月宣传教育等活动，强调信息安全保密防范，增强员工保密工作的责任感和紧迫感。

　　7、持续加强子公司管理

　　一是落实公司主产业“双轮驱动、高质量发展”战略，推进医药产业布局，完成对子公司水仙药业的增资扩股工作；二是积极培育拓展光电子产业，子公司深圳恒宝通以市场为导向，持续加大自有品牌高速光模块应用推广，加快高速率光模块研发与应用推广，实现规模化生产交付，同时积极探索并开拓马来西亚新市场，提升深圳恒宝通核心竞争力。报告期子公司东莞恒宝通公司入选国家级专精特新“小巨人”企业行列；三是规划实施子公司惠州闽环及广州青纸的纸袋、纸板、纸箱等业务资源整合，改革创新更加高效的管理模式，提高市场化运作水平和风险防范能力。